格隆汇4月12日丨三峡旅游(002627.SZ)公布，公司拟以发行股份的方式向基地公司购买其持有长江旅发100%股权、向交旅投资购买其持有行胜公司100%股权。此次交易完成后，长江旅发、行胜公司将成为公司全资子公司。
鉴于此次交易标的资产的评估值和交易价格尚未确定，此次交易向交易对方发行股份数量尚未确定。交易各方将在交易标的的审计、评估工作完成之后协商确定此次交易的具体方案，并在重组报告书中予以披露。
同时，公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股票的方式募集配套资金，募集资金总额不超过本次重组交易价格的100%，且本次募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前三峡旅游总股本的30%。
募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用及本次交易相关税费等，募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
目前，公司主要经营旅游综合服务、综合交通服务、土地一级开发等业务。近年来，随着区域综合交通格局的变化，受高铁动车、民航及私家车、网约车等出行方式的影响，公司综合交通服务业务呈下降趋势，土地一级开发业务已基本完成。
公司将做大做强旅游综合服务作为公司未来转型发展的重要战略。2015-2021年，公司持续加快旅游产业发展步伐，促进旅游综合服务业务稳步发展，不断健全配套要素。经过多年的发展，公司已经具备一定旅游综合服务能力，公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、休闲观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营等。
三峡大坝旅游区(5A级景区)是三峡旅游目的地的核心吸引地，是两坝一峡最核心的旅游景区。此次交易完成后，将实质性推动公司整合两坝一峡区域旅游资源，实现区域内数百万量级游客在各旅游景区之间的流量转化，促进区域协同发展。
此次交易完成后，将增强公司在旅游产品市场营销和旅游服务上的协同效应，推动两坝一峡旅游度假区内的休闲观光游轮旅游、三峡大坝展示参观和休闲度假旅游业态的互动转化和深度融合，夯实公司旅游产品在两坝一峡区域市场的核心地位，有助于优化公司旅游产业发展环境，提升公司旅游品牌影响力，有利于公司主营业务向旅游产业转型发展。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2022年4月13日开市起复牌。
